Beschrijving: Vader en zoon: geregisseerd door Yuan He. Op vierentachtigjarige leeftijd is Master Cai de laatste grote Naxi-folkmuzikant aan de noordkust van de Jinsha-rivier. Hij is voor zijn levensonderhoud afhankelijk van zijn verstandelijk gehandicapte zoon. Nu er nog maar weinig tijd samen overblijft, wordt de vader-zoonrelatie gespannen.